证券代码：603937       证券简称：丽岛新材     公告编号：2024-007

债券代码：113680       债券简称：丽岛转债

              江苏丽岛新材料股份有限公司

    关于不向下修正 “丽岛转债”转股价格的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：

  ? 证券代码：603937    证券简称：丽岛新材

  ? 债券代码：113680    债券简称：丽岛转债

  ? 转股价格：13.01元/股

  ? 转股期限：本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日（2023年

年11月14日）止，即2024年5月21日至2029年11月14日。（如遇法定节假日或休

息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

  ? 自2024年1月23日至2024年2月22日，江苏丽岛新材料股份公司（以下简

称“公司”）股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日收盘价格低于“丽

岛转债”当期转股价格的85%（即11.06元/股）的情形，满足《江苏丽岛新材料

股份公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集

说明书》”）中规定的转股价格向下修正的条件。

  ? 经公司第四届董事会第二十七会议审议通过，公司董事会决议本次不行

使“丽岛转债” 转股价格向下修正的权利。同时，未来二个月内如再次触发转

股价格向下修正条件时，亦不再提出向下修正方案。从2024年4月23日开始重新

起算，若再次触发“丽岛转债”的转股价格向下修正条件，届时公司董事会将

再次召开会议审议是否行使“丽岛转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大

投资者注意投资风险。

   一、 可转换公司债券发行上市情况

   公司向不特定对象发行可转换公司债券于 2023 年 9 月 22 日公告获得中国

证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的批复（证监许可

[2023]2181 号）。本次发行的可转换公司债券简称为“丽岛转债”，债券代码为

“113680”。 本次发行的可转债每张面值人民币 100 元，按面值发行发行；本次

发行的可转债总额为人民币 3.00 亿元 ； 发行票面利率：第一年 0.20%、第二

年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%； 债

券期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 11 月 15

日（T 日）至 2029 年 11 月 14 日； 上市日期：2023 年 12 月 5 日。

   二、关于不向下修正转股价格的具体内容

   根据《募集说明书》相关规定，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少

有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 11.06 元/股）时，公司董

事会有权提出转股价格向下修正方案。截至本公告披露日，公司股票在连续三十

个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于“丽岛转债”当期转股价格的 85%，满

足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

   鉴于“丽岛转债”距离 6 年的存续届满期尚远，且近期公司股价受宏观经济、

市场调整等因素影响，波动较大，未能正确体现公司长远发展的内在价值。公司

董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、

股价走势、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，

为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公司于 2024 年 2 月 22 日召开第

四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于不向下修正“丽岛转债”转股价格

的议案》，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时，未来二个月内如再

次触发转股价格向下修正条件时，亦不再提出向下修正方案。从 2024 年 4 月 23

日开始重新起算，若再次触发“丽岛转债”的转股价格向下修正条件，届时公司董

事会将再次召开会议审议是否行使“丽岛转债”的转股价格向下修正权利。

   敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

        江苏丽岛新材料股份有限公司董事会